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皇冠正网(www.hg108.vip):后市俏 金居英业达法人按赞

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内外资推荐的伺服器个股

台股强势反弹以来,是否为无基之弹讨论迄今尚无结论,惟内外资在电子次族群中有志一同,直指伺服器商机亮到明年,统一投顾重申买进金居,随伺服器新平台问世,金居成大赢家;瑞信证券则看好英业达前景,升评「优于大盘」。

统一投顾总经理廖婉婷指出,PCB中下游库存去化良好,10月已有小量回补库存迹象,加上两大晶片商PCIe5的伺服器新平台将进入新品备货期,金居营运将逐渐改善。

明年消费性电子产品需求虽仍可能低迷,但随两大晶片厂采用PCIe5规格的伺服器新平台英特尔Eagle Stream与超微Genoa问世,金居的RG311、RG312在PCIe4与PCIe5世代囊括大多数的订单份额。统一投顾预期,PCIe4+PCIe5规格明年渗透率可达5成,2024年更超过6成,金居2022年~2024年RG系列铜箔出货占比将分别为20%~25%、35%~40%、40%~50%。

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法人预估,金居2022年~2024年每股税后纯益为3.95元、4.29元与6.36元,最坏状况已过,考量金居在RG铜箔的关键地位,且RG铜箔出货占比将随新平台问世而快速拉升、营运谷底已过,统一投顾给予「买进」投资评等,推测合理股价60元。

英业达日前在法说会上释出,展望明年,正向看待成长前景,并预期三大业务营收皆将成长。笔电出货量与营收均将提升,而伺服器营收受惠于云端服务提供商客户需求成长,智慧型装置营收则因新专案而上扬。

瑞信证券科技产业分析师苏厚合指出,英业达第四季财测展望比预期佳,明年的营运前景亦相当正面,基于营收规模提高与毛利率上升,看好英业达的PC事业与伺服器业务,将投资评等升为「优于大盘」,推测合理股价调高到27.4元。

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